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特朗普周五突然叫停了(le)针对美国科(ke)技公司征税的(de)贸易(yi)谈判(pan)，称这是 “公然的攻击”。他在周日重申，承(cheng)诺将在下周内对加拿大(da)商品设定新(xin)的关税税率，这有可能使美加关系在一段相对平静的时期后再次陷入混乱。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易(yi)的理解仍有欠(qian)缺。波動(dong)率新低本(ben)身(shen)竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)(yin)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙(yin)素催(cui)化下波動率迴(huí)(hui)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏(xiang)后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但(dan)短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的(de)方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風(feng)格的堅(jiān)定(ding)把握(wo)。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半(ban)年(nian)指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金入市+低利(li)率时(shi)代(dai)下居(ju)民金(jin)融资产配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资(zi)金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在(zai)不(bu)确定风险。

2、中信证券认为，对于银行的投资策略🍋，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续👡👅🩲🥿，机构增配空间仍存。