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5月降(jiang)准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期(qi)、加码概率较小，预计7月(yue)更多通过逆回购(gou)以及结构性(xing)工具进(jin)行(xing)流动性投放。但考(kao)虑到下半年增长压(ya)力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点(dian)预计在美联储重启降息前后。此外(wai)高基数叠加信贷偏(pian)弱，6月社(she)融数据有进一步走弱可能。

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从2013年至2024年历史统计来看🥝👙，A股在7月政治局会议前🍊👞，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高💞🍇👗。在会议后，中证1000上涨概率最高🍒🍓🍉，超过70%。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提(ti)供一定的参考。预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、29日🥬💞，广州地铁10号线首通段和12号线东段、西段正式开通初期运营👚，广州地铁城区“X”形对角线正式打通🩳，地铁线网运营里程达到751.1公里。