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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如(ru)饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其(qi)中资源品(pin)板块原油(you)、多(duo)数工业金(jin)属价格(ge)上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃(ran)气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。

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