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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥒💔🍅🥻👠，5月工业企业盈利同比增速转负🌽，主要受内外需求不足🤍、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👘👝🥑🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💯😈、光学光电子、消费电子、运营商👢🥥🍈😡、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍑👞🥥，如汽车👡👿👢、光伏🤍😻🍑、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🍉、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👛🩳、电力😠💕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💯👄、部分消费服务和信息技术领域🍎🥻🍉。其中资源品板块原油🍏、多数工业金属价格上涨💖💕🥒🍌，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👗🤍🧄💌，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🧅🥦👝🩰。综合盈利、行业景气和交易等维度🧡🥾👢，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👠💕💛、小金属）、计算机等。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等💔💘🍎🩰，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末💟👝💌，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元💯💞🥬。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🍊🍆，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营💕。交易之后🍇🍍👠，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio💗🍇。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了😡🧄，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🍍🥦，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限💞💋😠。

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中國(guó)基金報(bào)(bao)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程(cheng)度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新(xin)行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資(zi)機(jī)會(huì)(hui)值得關(guān)註？

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1、6月以来，PTA现货价格持续强于期货，引发产业链企业高度关注💛。据期货日报记者了解👢🥦，截至6月26日，PTA基差月均值同比上涨40%。其中，基差在6月18日创下年内峰值。

2、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金🤍👗。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍋。