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短期(qi)市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本(ben)市场预期，出(chu)清悲观持仓；长期资金(jin)入市效(xiao)果显现，保险增配权益，前期银行(xing)逆势上涨。前期(qi)市场中枢(shu)本(ben)就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交(jiao)易美联储降息预(yu)期，主题热度升温（稳定币(bi)主题领涨）。另外(wai)，指数突破本身也(ye)直接推(tui)升了风险偏好。

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第二(er)，美國(guó)總(zong)體(tǐ)利率水(shui)平(ping)呈趨(qū)勢(shì)性下降，相應(yīng)地，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)也(ye)將(jiāng)(jiang)其(qi)聯邦基金長(zhǎng)期（中性）利率的預(yù)估值從(cóng)(cong)4.25%降至2.5%。該(gāi)利率主(zhu)要受與(yǔ)長期經(jīng)濟(jì)增長相衕(tòng)的結(jié)構(gòu)性囙(yīn)素（包(bao)括勞(láo)動(dòng)(dong)生産(chǎn)率、人口結構等）驅(qū)動。中性利率下降(jiang)對(duì)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)具有深遠(yuǎn)影響(xiǎng)，牠(tā)意(yi)味着即使在經(jing)濟擴(kuò)張(zhāng)期，利率通常也(ye)更(geng)接近0這(zhè)一下限，這使得美聯儲在經(jing)濟低迷時(shí)期通過(guò)降低利率來(lái)支持經濟的(de)空(kong)間(jiān)更小，而經濟下行對(dui)弱勢羣(qún)(qun)體的(de)衝(chōng)擊(jī)最大。

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1、供(gong)应：国(guo)内方面，上半年甲醇生产(chan)利润较(jiao)好(hao)，**炼厂高(gao)负荷生产，截至二季(ji)度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一(yi)季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷(he)不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二(er)季度伊(yi)朗装置逐步重启，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万(wan)吨，但6月伊朗装置(zhi)因安(an)全问(wen)题(ti)大面积停车，将导(dao)致7月短期进口(kou)降(jiang)低(di)，四季(ji)度关注冬季伊朗供应是否(fou)会受天然气限制而降低。

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随着中东紧张局势缓解，上(shang)周股市创下历史(shi)新高，能源期货价格回(hui)落(luo)。但在期权市场(chang)的某些领域，仍(reng)有紧张迹(ji)象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡(dang)进行布局。

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1、6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣(xuan)佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)(duan)式逆迴購后(hou)，央行于6月(yue)13日再度公告，將(jiāng)于6月16日(ri)以固定(ding)數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開(kai)展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放(fang)1180億元，爲(wèi)自3月以(yi)來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月(yue)超額(é)(e)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴(hui)購(gou)等(deng)中(zhong)短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)(man)足流動性需求，主(zhu)動呵護流動性的意願較強，資金利(li)率低位波動(dong)，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放(fang)緩(huǎn)(huan)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵(mian)有朢繼續維(wei)持寬鬆。

2、自 2023 年底以来(lai)，捷克国家银行已累计降息 350 个(ge)基点。该(gai)行周三将关(guan)键(jian)利率维持(chi)在 3.5% 不变，并暗示未来几个(ge)月政策不会调整。尽管整体物价涨幅(fu)在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者(zhe)正聚焦于(yu)酒店、住房等(deng)服务领域推动的核心通胀高企(qi)问题。