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不过🍉🍒🩰🥔🥒，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距👅🍄。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🎒。短期可能还有博弈性的指数冲高🥻🥻，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🩰。

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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。从(cong)资(zi)金面看，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积累(lei)为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅(fu)增(zeng)长，国内矿山二(er)季度增产明显，随着海(hai)外项目生(sheng)产的矿石回国(guo)，三季度国(guo)内(nei)锂矿供应将(jiang)明显(xian)提升。整体来看，全球(qiu)锂资源供应同比增长 29% 至 173 万(wan)吨 LCE，三季度开始(shi)国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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2、风险提示(shi)：国防军工ETF被动(dong)跟踪中证军工(gong)指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份(fen)股，仅作展示(shi)，个股(gu)描述不作为任何形式的投资(zi)建议，也不(bu)代表管理人旗下任(ren)何基金(jin)的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来(lai)表(biao)现。基金(jin)管理人评估的本基金的风险(xian)等级为R3-中(zhong)风险，适宜(yi)平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请(qing)以销(xiao)售机构为准。任何在本文出(chu)现的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形(xing)式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何(he)自主决定的投资行为负责。另，本文中的(de)任何观点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形(xing)式的(de)投资建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引(yin)发的(de)直接或间接损失负任(ren)何责任。基金投资有风险(xian)，基金的过往业绩并不代表(biao)其未来表现，基金管理人管理的(de)其他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。