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目前来看😠🍊👠，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💛👗，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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展望2025年下半年🥥🥭，汇丰认为🍉👙🩳，铝行业基本面仍然稳健💝👝，受到4500万吨产能上限🍉👡🍓、持续的“以旧换新”补贴🍅👝、强劲的电网投资、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持🤬👙。不过，随着季节性因素的影响，自6月下旬起，表观需求增长已出现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）😠🍒😠、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减🍊🍑💔🍎，对需求构成下行风险🧡🥬🍎。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。资(zi)金面上，财政指数(shu)的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续(xu)突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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