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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后👡🎒🍎，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整💌🍉🥻🧅🍅。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥥💛、6月随着出口增速的收窄💗🍍，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👜💖、库存周期🍋、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度😻👗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍄💗😻、光学光电子👢🥬、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈🥒👞，半导体周期复苏与国产替代加速👄🩲🌽🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄💞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💟👡🍅🌽；3）消费服务领域🥑💟，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💟，其中饮料乳品、农副产品💓🥾、家电、家具🍏🥾🧡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👠💌、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆，叠加供给刚性或受限🧅🤬👿🥾，中报业绩有望边际改善🧡。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆(long)重葬礼，悼念(nian)在以伊大****中遇难的60多位高级(ji)将领、核科学家(jia)、新闻工作者和妇女儿童等(deng)，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊(yi)朗***革命(ming)卫队前总司令萨拉米等人。

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短(duan)期市場(chǎng)(chang)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)(jian)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期(qi)資金入市(shi)傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配(pei)權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高(gao)。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定(ding)幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)(shu)突破本身也直接推陞了風(fēng)(feng)險偏好。

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1、截面波动(dong)率来看，最近一周沪深(shen)300、中(zhong)证(zheng)500指数成分股横截面波动率环(huan)比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环(huan)比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横(heng)截面波动率(lv)处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中(zhong)证500指数横截(jie)面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近(jin)半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。

2、6月27日晚🤍💟，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍑👡，同时拟募集配套资金👅🍒。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🥒😈，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。