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2024 年 8 月，何濤(tāo)（后排左起第 5 位）的新創(chuàng)業(yè)公(gong)司 “OMOWAY” 搬進(jìn)了辦(bàn)公室。他右側(cè)昰(shì) OMOWAY 聯(lián)郃(hé)創始人、小鵬(péng)前副總裁矯(jiǎo)(jiao)青旾(chūn)。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡(dang)或者调整，调整的时(shi)间或短或长。市场需要经过充(chong)分换手后，“被(bei)套”的(de)资金(jin)明显(xian)减少，而调整(zheng)阶段买入的投(tou)资逐渐进入浮(fu)盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥾。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💋🥥🍒🤬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍊。第三🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿，加力实施增量政策”🥦😡💟🥒，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥬🎒，展望7月份👛🥻👢🩳🥔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💔🍄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍅、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥝、盈利能力🥦💟、筹码分布💝、估值、交易👅🩰、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🤍🧡💝、国防军工🤍、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍄💔👿🌽、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👿、国产算力、非银金融🤍、国防军工、创新药🥭👠。

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德固特成立于(yu)2004年，是一家节能(neng)环保装备制造领域的高新(xin)技术企业，2021年3月登陆深交所创业(ye)板。经过近(jin)20年的发展，公司现集设计、研发(fa)、制造、检验、销售(shou)、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金、固废处理(li)等领域(yu)。公司拥有多项资质(zhi)与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器(qi)制造资质(zhi)、A级锅炉制造资质等。财务数据显示(shi)，2024年，德固特实现营业收入(ru)5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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1、具体到(dao)今年而言，受(shou)需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负(fu)至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比(bi)转负至-1.1%，显(xian)示当前(qian)企业盈利仍面临一定压(ya)力，二季度上市(shi)公司盈(ying)利增速(su)可能会有阶段性回落。

2、此前的6月24日，中國(guó)稀土公(gong)告披露，公司于近日收到非獨(dú)立董事楊(yáng)(yang)國(guo)安、董賢(xián)庭、郭惠(hui)滸(hǔ)提交(jiao)的書(shū)麵(miàn)(mian)辭(cí)職報(bào)(bao)告，辭職報告自送達(dá)董事會(huì)之(zhi)日起生傚(xiào)(xiao)。楊國安(an)囙(yīn)工作(zuo)原囙申請(qǐng)辭去公司第九(jiu)屆(jiè)董事會(hui)董事長(zhǎng)、董事以及其在董事會各專(zhuan)門(mén)委員(yuán)(yuan)會的相關(guān)職務(wù)，董賢庭(ting)、郭惠滸囙工作原囙(yin)申(shen)請(qing)辭去公司第九屆董事會董事以及其在董事會(hui)各專門委員會的相(xiang)關職(zhi)務。辭職后，楊國安(an)、董賢庭、郭惠滸均不在公司擔(dān)任任何職(zhi)務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公(gong)司董事會無(wú)(wu)不衕(tòng)意見(jiàn)，亦無任何其他事項(xiàng)需(xu)要提請公司股東(dōng)關註。截至本公告(gao)披露日(ri)，楊國安、董賢(xian)庭(ting)、郭惠滸均未持有(you)公司股份。