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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲(wèi)(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份(fen)，中旬會迎來上(shang)市公(gong)司(si)業績(jī)預告(gao)披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業(ye)績預期(qi)落地都昰(shì)(shi)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈(ying)利(li)、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能(neng)力(li)、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具(ju)備(bei)邊(biān)(bian)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電(dian)池、國産(chǎn)算力、非(fei)銀(yín)(yin)金螎(róng)、國(guo)防軍工、創(chuàng)新藥。

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8、中国人民银行(xing)6月27日更新(xin)的非银行支(zhi)付机构重大事项变更许(xu)可信息(xi)公示显示，同意拉卡拉支付股(gu)份有(you)限公司主要(yao)股东联想控股股份有(you)限公司持股比例(li)由26.54%降(jiang)至23.54%。

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展望后市，7月份市场将迎来一些(xie)更为清晰的交易(yi)抓手，但同时不(bu)确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露(lu)+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随(sui)之放大。届时，小盘股抱团或有松(song)动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也(ye)显示7月份(fen)中盘成长风格相对占优。

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1、新乳业原是新(xin)希望下属的(de)乳业板(ban)块(kuai)，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年(nian)多后冲(chong)刺深交所上市。2016年，新希望乳业的(de)营收规模超过40亿元；净(jing)利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上(shang)市以(yi)来，刘永好(hao)未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

2、德固特：公司正在筹划以发行股份及(ji)支付现金方式购买资产并募集配套资金(jin)事项。本次交易的(de)标的公司为浩(hao)鲸云计算科技股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)简称“浩鲸科技”），公司拟(ni)通过发(fa)行股份及(ji)支付(fu)现金方式购买浩鲸(jing)科技控制权，并同步募集配套资金。经初(chu)步测(ce)算，本(ben)次交易(yi)预计构成重大资产重(zhong)组，不(bu)构成(cheng)重组上(shang)市。浩鲸科技是一家国际化(hua)的软件(jian)和(he)信息技术服务(wu)商，面向全球电信(xin)运(yun)营商、云基(ji)础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。