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综合(he)盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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东方金诚认为，在宏观经济波动🥑🤍🍉、房地产市场环境下行影响下，项目推进和销售进度均受到一定影响👅🍊，总体回收进度较慢💌，泸州银行部分关注类贷款风险分类是否下迁存在较大不确定性。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复👅👗😈。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👅💋💖，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🩰👡🥿🌽。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🩰🎒😠，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略(lve)上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结(jie)构性行情(qing)都(dou)未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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