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本週市(shi)場(chǎng)各指數(shù)(shu)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上(shang)漲1.91%，上證50上(shang)漲1.27%，滬(hù)深300上(shang)漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上(shang)漲5.69%，北證50指數(shu)上漲6.84%。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关(guan)键利率维持在 3.5% 不变，并暗示(shi)未来几个月政策不会调整。尽管整体物价(jia)涨幅(fu)在(zai) 1%-3% 的目标区间内波(bo)动，但政策制定者(zhe)正聚焦于酒店、住房等服务领域推(tui)动的核心通胀高企问题。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化😠💓🤬🩰、增量资金及风格交易热度👙，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌🥻🍒，成长价值或相对均衡🥑🍅👘🥿。具体来说👝👛💓🥾，第一，从历史来看👡👝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥝🍌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒🥾，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅，加力实施增量政策”👅👘，关注7月政治局会议的表述变化🍅🥔👞💯。第四😡🍈👛🥿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥻，A股权重板块上涨🍅，市场风险偏好整体回暖🍌。基于以上👞👝🤬🥔，我们认为7月大盘风格相对占优👚，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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背后原因来看，7月是中报业绩预(yu)告披露高峰期，市场对业绩关注度短(duan)期明显提升，在此情况下，市场会(hui)更加聚焦(jiao)业绩改善方向。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场🥒🍓🥻👛🩳。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次👜🩱👠👙，深市上市公司累计被调研166次👠，北证上市公司累计被调研12次。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👙🍄👗，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍅👢💋。从目前美国对关税的态度来看👡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥔。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🧄👗。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💋👅。A股面临的外部环境扰动降低。