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⚑风格与(yu)行(xing)业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合(he)中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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