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短期铁(tie)水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻(wen)扰动(dong)不断，下半(ban)年铁水产量面临向下(xia)压(ya)力，焦炭产(chan)量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端(duan)或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润(run)空间(jian)仍存，大规模减产可能较小。美国(guo)关税扰动影响弱化，焦煤(mei)进(jin)口高位持稳。短期刚需支(zhi)撑使得焦煤基(ji)本面矛盾暂(zan)不突(tu)出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有(you)减量，压制盘面估值，盘面(mian)价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙(meng)煤进口以及宏观情绪(xu)。

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