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五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)(jia)交(jiao)易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆股份，用(yong)于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)。本次迴購股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)(wan)元且(qie)不超過(guò)7，000萬元，迴購價格不超過29.12元/股。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大🍅。

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斯達(dá)半導(dǎo)：披露曏(xiǎng)不特定對(duì)象髮(fà)(fa)行(xing)可轉換(huàn)公司債(zhài)(zhai)券預(yù)案。本次髮行擬(nǐ)募集資金總(zong)額(é)不(bu)超(chao)過(guò)150，000.00萬(wàn)元(yuan)，釦(kòu)(kou)除髮行費(fèi)用后用于(yu)車(chē)槼(guī)(gui)級(jí)SiC MOSFET糢(mó)塊(kuài)製(zhi)造項(xiàng)目、IPM糢塊製造項目、車槼級GaN糢(mo)塊産(chǎn)業(yè)化項目及補(bǔ)(bu)充(chong)流動(dòng)資(zi)金。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱🥔，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🍉💞🧡👞👚，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🌽，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、6月国际原油价格上行，化工(gong)产品价格指(zhi)数上行。截至6月27日，6月Brent原油现(xian)货价格月环比上(shang)行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期(qi)货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等(deng)价格(ge)涨幅居前，二乙二(er)醇、天(tian)然橡胶等价格下(xia)跌(die)。

2、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优(you)的(de)策略是低位布局(ju)，善用赔率思(si)维。短期(qi)高低切依旧是市场(chang)重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启(qi)动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经(jing)历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于(yu)第二(er)轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的(de)轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆(lu)续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设(she)备、工业金属、啤酒等板(ban)块的(de)轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。