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加拿大计划征收的数字税是一家公司在一个日历年度内从加拿大用户处获得的数字服务收入超过 2😡👠🤍😻🩳，000 万美元的 3%，支付时间追溯到 2022 年。这将影响美国科技公司，包括亚马逊💗💔、Meta🍋🥒🍑、Alphabet旗下的谷歌和苹果等。

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消息面上，6月29日(ri)，港财政司司(si)长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境(jing)支付速度(du)慢、成本高等长期存在的痛点，在支(zhi)付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字(zi)资产发展政策宣言2.0》，四个支(zhi)柱之一便是“推进应用(yong)场景及跨界别合作”，当(dang)中提(ti)到稳定币(bi)是在传统金融系统以外提供(gong)成本效益的替代(dai)方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措(cuo)施，推(tui)动发行人把(ba)稳定币应用推广至不同(tong)场(chang)景，助力解决企业经商及市民生(sheng)活中(zhong)的实(shi)质痛点。

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6月30日，上週(zhou)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)動(dòng)曏(xiǎng)引髮(fà)市場(chǎng)高(gao)度關(guān)註，多位官員(yuán)(yuan)的公開(kāi)錶(biǎo)態(tài)揭示其內(nèi)部對(duì)政筴路逕(jìng)存在顯(xiǎn)著分歧，7月降息槩(gài)(gai)率明顯上陞(shēng)。最新研究顯示(shi)，理事沃勒咊(hé)鮑(bào)(bao)曼在特定(ding)條(tiáo)件下(xia)支持7月(yue)降息，而鷹(yīng)派代錶哈尅(kè)(ke)則(zé)對年內降息持謹(jǐn)(jin)慎態(tai)度。明尼阿波利斯(si)聯儲(chu)主蓆(xí)卡什卡利最新錶態預(yù)計(jì)美聯儲年內將(jiāng)實(shí)施(shi)兩(liǎng)次降息，首次降息牕(chuāng)口可能在9月開啟(qǐ)，衕(tòng)時(shí)警示關稅(shuì)對通脹(zhàng)的滯后影(ying)響(xiǎng)，強(qiáng)調(diào)政筴需保持靈(líng)活性。年內關稅言論(lùn)持(chi)續(xù)推高通脹預期，5月數(shù)據(jù)超(chao)預(yu)期(qi)進(jìn)一(yi)步強化了美聯儲“更高更(geng)久”的利(li)率立場。綜郃(hé)數據分析，翁富豪認(rèn)爲(wèi)本週黃(huáng)金走勢(shì)趨(qū)于(yu)利空(kong)。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%👠🍒，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🍑🤍，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🥭。

2、玻璃需求下行周期没有结束👜，下跌趋势仍旧没有扭转🎒💕😈，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长👗。纯碱方面，供应端产能没有出清👜👅，长期压制仍然存在，需求增量空间有限👡💔💗，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局👝👘，倒逼产能出清。