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综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面(mian)重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所(suo)改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工(gong)业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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1）新质生产力：工信部等部门对人(ren)工智能整体产(chan)业链上下游出(chu)台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政(zheng)策频出。中央层面，5月30日(ri)，工业和信息化部(bu)发布《算力互联互通行(xing)动计划》，提出到2026年(nian)构建完备的(de)算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标(biao)准化(hua)互(hu)联，打造“算力互(hu)联网”新格局。该计划聚焦设施互(hu)联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术(shu)突破，建设国家级与区(qu)域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升(sheng)级。6月(yue)9日(ri)，工信部与民政部联合(he)发(fa)布《关于(yu)开展智能养老服务机器(qi)人(ren)结对攻关与场景(jing)应用试(shi)点工作的通(tong)知》，启动2025—2027年智能养老服(fu)务机器人攻关与(yu)应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委(wei)员会(hui)组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智(zhi)能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入(ru)，开展(zhan)AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备(bei)购置，构(gou)建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟(meng)将成立，意味着产业链整合和技术(shu)攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员(yuan)会4日召开，进一步明确了打造人工智能创(chuang)新高地的目标与路(lu)径(jing)，为杭州在人工智能(neng)领域的发(fa)展注入强大动力。

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付倍(bei)佳：上半年，港股市场(chang)第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产(chan)业趋势驱动(dong)为主，第二轮行情以低估值央国(guo)企的A/H溢价快速(su)收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美(mei)元回摆，难言泡沫化。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份🥔👛🥬👞，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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1、尽管(guan)参(can)议院最新草案对阿拉斯加州作出了一些让步，以争取参议员Lisa Murkowski的支持，但马斯克的反对立(li)场未见软化。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但(dan)是预(yu)计在积(ji)极财(cai)政政策的(de)支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出(chu)现(xian)过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。