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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度(du)等(deng)多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、供应：国内方面，上半年甲醇生(sheng)产利润较好(hao)，**炼(lian)厂高负荷(he)生产，截至二季度末产量一直(zhi)维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工(gong)装置运行负(fu)荷不高，非伊开工也在低位(wei)，进(jin)口量较去年同期明(ming)显下降。二季度伊朗(lang)装置逐步重启，进口量(liang)逐步回归，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置(zhi)因安(an)全问题大面积停车，将导致7月短(duan)期进口降低，四季(ji)度关注冬季(ji)伊朗(lang)供应是否会受天然气限制(zhi)而(er)降低。

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除了配寘創(chuàng)新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的基金業(yè)績(jī)突齣(chū)外(wai)，隨(suí)着北交所深化改革，一些北交所主題(tí)(ti)基金錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。其中，中信建投北(bei)交所精選(xuǎn)兩(liǎng)年(nian)定開(kāi)A、華(huá)(hua)夏北交所創新中小企業精(jing)選兩年定開、萬(wàn)傢(jiā)北交所(suo)慧選兩年定開A等(deng)定開基金的年內(nèi)漲(zhǎng)幅分彆(biè)達(dá)到81.59%、71.92%、59.67%。

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