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1、赵宪成(cheng)：上半(ban)年，港股主要(yao)经历了两轮(lun)上涨：第一轮发生(sheng)在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市场围绕科(ke)技(ji)和互联网企业展(zhan)开(kai)了(le)一轮积(ji)极布局；第二轮发(fa)生(sheng)在二季度，在(zai)特(te)朗普向全球掀起贸(mao)易战的背景下，港股于4月7日跳(tiao)空低开，但中美对抗因为(wei)美国态度转变而(er)迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积(ji)极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏(zou)反弹。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港(gang)股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但(dan)市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。