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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)(dui)業績關(guān)(guan)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此(ci)情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績(ji)改善(shan)方(fang)曏(xiǎng)。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大(da)盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高(gao)爲(wèi)70%。

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2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中(zhong)游制造(zao)领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望(wang)持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放(fang)缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大(da)，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。