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1、供给：据SMM，6月(yue)底国内氧化(hua)铝运行产能(neng)将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量(liang)4368.3万(wan)吨，同比上涨8.5%。电解(jie)铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量(liang)2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿(kuang)成本分化、各地增减产并行。山西延续复(fu)产节奏，河南开(kai)工持稳(wen)，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量(liang)维持压减。

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1、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放(fang)缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销(xiao)售(shou)累计同(tong)比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度(du)，7月份行业(ye)配置(zhi)方(fang)面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、展望后市，经历过6月末上涨后，7月中(zhong)旬之前A股(gu)波动有(you)望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震(zhen)荡偏小幅上涨判(pan)断：一方面目前市场对中央政治局(ju)会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联(lian)储提前至7月(yue)末降息，有望(wang)为国内宽货(huo)币打开空间并提振全球风险偏好。