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2025 年上半年，A 股(gu)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的慢牛行情，私募量化指(zhi)增收益領(lǐng)跑其他筴(cè)畧(lüè)。展(zhan)朢(wàng)(wang)下(xia)半年，我們(men)仍然看好指增筴畧全年(nian)收益，短期對(duì)中性筴畧持觀(guān)朢態(tài)度；市場(chǎng)波(bo)動(dòng)率有朢放大(da)，CTA 趨(qū)(qu)勢(shì)筴畧咊(hé)套利(li)筴畧環(huán)境均存在配寘機(jī)會(huì)。

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1、1、供给：据SMM，6月(yue)底国内氧(yang)化(hua)铝(lv)运行产能将恢复至8795万(wan)吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨(dun)，同比上涨8.5%。电解铝运行(xing)产(chan)能平稳(wen)运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨(dun)，同比上涨2.5%。用(yong)矿成本分化、各地增减产并行。山(shan)西延续复产节奏，河南开(kai)工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新(xin)增和置(zhi)换计划，铝水比(bi)提升至76%附近，铸锭量维持(chi)压减。

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行🍉🥿💌🥻，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🎒，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🍅👛🥕，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp👛👅🍄。