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6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较(jiao)强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买(mai)断式逆回购后，央(yang)行于6月13日再度(du)公(gong)告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿(yi)元6个(ge)月期买断式(shi)逆回(hui)购操作。6月25日开展3000亿元(yuan)1年期MLF操作，对冲1820亿元到期(qi)量后，净投放1180亿元(yuan)，为自3月以来连续第4个(ge)月超额续作。央行继续通过逆(ni)回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性(xing)管理工具(ju)满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波(bo)动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边(bian)际放缓情(qing)形下，货币政策宽(kuan)松环境有望继续维持，7月资金面(mian)有望继续维持宽(kuan)松。

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德固特2025年一季报显示(shi)，公司一季度营(ying)业收入为1.25亿(yi)元(yuan)，同比下降31.19%；归母(mu)净利润为2367.3万元，同(tong)比(bi)下降53.24%。

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其中💯，该行实现利息净收入4.68亿元，同比增长26.75%；手续费及佣金净收入3252.6万元，同比减少9.6%；投资收益4438.85万元，同比增长41%。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等(deng)三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全(quan)球电(dian)气化(hua)进程全(quan)面(mian)加(jia)速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能(neng)力(li)的提(ti)升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会(hui)的重心。

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1、我们在刚刚发布的中期(qi)策(ce)略观点中(zhong)提到(dao)， A股的表现(xian)存在5年周期规律(lv)。每五(wu)年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等(deng)。每一轮上(shang)行周期可以大(da)致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、本周(zhou)市场在金融、军工上涨助(zhu)推(tui)下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活(huo)跃。从后半周市场(chang)表现(xian)来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘(pan)指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不(bu)能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。