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1、从(cong)中(zhong)长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。

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