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结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同(tong)比趋势(shi)向上(shang)、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高增长。二(er)季度通讯器(qi)材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月(yue)电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季(ji)度盈利或超预期。

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当地时间6月(yue)28日，原本被传在以色列13日首波空(kong)袭中丧生的伊朗最(zui)高领袖(xiu)政治、军事及核事务(wu)高级顾问阿里·沙姆哈尼(ni)现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经(jing)历。他说，他清楚以方(fang)此次暗杀的动机，但目前无法(fa)公开。

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这不仅仅(jin)发生在石油市场。布里奇顿研究(jiu)集团（Bridgeton Research Group LLC）的(de)数(shu)据显示，在(zai)上周二，欧洲天然气市场中(zhong)，追随趋势(shi)的商品交易顾(gu)问(wen)（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净(jing)多头转为 18% 的净空头(tou)。这些算法(fa)往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交(jiao)易员更难应对市(shi)场。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能(neng)成为引燃市(shi)场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将(jiang)是(shi)贯穿(chuan)中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度(du)末到四(si)季(ji)度(du)。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一(yi)个阶段的行(xing)情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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2、6月27日🧅，年内高调领涨的银行掉头向下💟🥝🍎💛，意外领跌👡😠👅。截至收盘🍊🥦😈，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%🍄。杭州银行、青岛银行🥾👠、重庆银行跌超4%🌽🥑，中国银行、招商银行等15股跌逾3%😻💌，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%👡，止步7连阳。