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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因(yin)素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销同比增(zeng)幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长，叠加(jia)对美直接出口份额(e)近(jin)年(nian)来有所(suo)下降，出口敞口风险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能(neng)源替代等，销量(liang)边际改善，中期(qi)业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度(du)太阳(yang)能电池产量及装机量持续改善(shan)，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改善。制(zhi)造业智能化改造需求持续释(shi)放，工业(ye)机器人产量三个月滚动同比增(zeng)幅扩(kuo)大，叠(die)加(jia)人(ren)形(xing)机器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件企业率先受益，自动化设(she)备板块中期业绩有望延续较快增(zeng)长。

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