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⚑ 中观景气和行(xing)业推(tui)荐：关注中报(bao)业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。景气(qi)方面，6月份景气较高的(de)领域(yu)主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技(ji)术领(ling)域。其(qi)中资源(yuan)品板块原油、多(duo)数工业(ye)金属价格(ge)上(shang)涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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