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单因子(zi)表(biao)现来看(kan)，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增(zeng)长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的(de)可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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