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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是(shi)消(xiao)灭高(gao)内在(zai)回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波(bo)动率降低的新(xin)时代，A股(gu)自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经(jing)济结(jie)构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银(yin)行股(gu)股息(xi)率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮(lun)增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下(xia)，高质量(liang)类股票可(ke)能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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