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一(yi)是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观(guan)的(de)降息(xi)预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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据知情人士透(tou)露，今年(nian)春天，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃(qi)了在该(gai)地(di)区打造酒(jiu)店(dian)品牌的(de)计划。

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4、總結(jié)(jie)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支(zhi)撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)(nan)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)量(liang)，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前(qian)看供需層麵預期(qi)驅動有限。成本耑的支撐或增(zeng)強，煤焦價(jià)(jia)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅(fu)近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅鐵最主要(yao)生(sheng)産(chǎn)成本就昰(shì)電(dian)力，成本支撐(cheng)預期(qi)增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)(jing)創(chuàng)下(xia)近年(nian)來(lai)新低，下半年成(cheng)本支(zhi)撐或增強，預(yu)計(jì)硅鐵期價重心較上半年有一定上調，但(dan)供(gong)需層麵無(wú)共振(zhen)驅動，空間(jiān)或相(xiang)對(duì)有限。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍅💕，也可能是宽松政策的边际收敛🩰，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍑；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🥝🍋🍋💗💓；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🥾🌽💘🧅，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、3、农业农村部存栏数据显示💔，4月，我国能繁母猪存栏4038万头💋，较上月基本持平💟🩰🍈。根据官方公布的数据😈🍅🥒，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降。期间，2月能繁母猪存栏小幅增加、4月持平👘💓🥒💕，其他月份降幅较小👞💔。短期来看👗🧡💓，产能淘汰进度缓慢，对缓解供给压力作用有限。

2、詹金斯写道：“共和党的大恐怖法案中的能源条款真的太糟糕了！谁想要这个？这个国(guo)家的(de)汽车制造商不想要它。电力公司不需要它。数(shu)据中心开发人员不想要(yao)它。能源密集型行业的制造商不想要它(ta)。”