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具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源车销量延(yan)续(xu)较高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来(lai)拐(guai)点。二季度太阳能电池产量及装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改善(shan)。制造业智能化改造需求持续释放，工(gong)业机器人产量(liang)三个月滚动同(tong)比增幅扩大，叠加人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备板块中(zhong)期业绩有望延(yan)续较快增长。

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唐晨：我们(men)关注“科特估”视角下的投资机会，包括创(chuang)新药、AI、机器人、半(ban)导体、智(zhi)能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些(xie)行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发(fa)展的(de)新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业(ye)更容易形成共振(zhen)的效果(guo)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类(lei)板块盈利(li)多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增(zeng)幅扩大。结(jie)合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域(yu)，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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2、付倍佳：上(shang)半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表(biao)的(de)新经济产业趋势驱动为(wei)主，第二轮行(xing)情以低估值央(yang)国企的A/H溢(yi)价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。