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仕佳光子对福可喜玛(ma)的(de)布(bu)局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿元参(can)与(yu)设立泓淇光电基金（占总出(chu)资(zi)比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致尚(shang)科技(ji)签署框(kuang)架协(xie)议(yi)，拟收购福可喜玛53%股(gu)权。

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1、供应(ying)方(fang)面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生(sheng)产利(li)润和下(xia)游实际需求。然而，当前稀释(shi)沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期(qi)燃料油及(ji)稀释沥青消费税(shui)返还政策调整(zheng)的预期，或将对(dui)炼厂加工利润(run)及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及(ji)炼油(you)利润改善，山东及河北有原油配(pei)额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月(yue)山(shan)东岚桥(qiao)石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以(yi)及茂名(ming)石化沥青产量大幅缩减，缓解(jie)南方供应过剩的压(ya)力。库存方面，上半年沥(li)青厂库和社库均位于近五年同期低(di)位运(yun)行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价(jia)意愿较为强烈(lie)。

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“7月市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一(yi)步边(bian)际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。”招商证券指出。

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1、据央视新闻30日报道，当地时间6月29日👝，加拿大财政部在一份声明中表示，加拿大已取消数字服务税💟👝，以推进与美国的贸易谈判。

2、往后去看，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月的降(jiang)息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有所(suo)显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不(bu)是很高，所以可能还是要边走边看。如(ru)果(guo)通胀(zhang)超(chao)预期上行，则可能(neng)使得(de)降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行；如果(guo)就业人数远不(bu)及预(yu)期，则可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。