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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过(guo)两波较明显的(de)高低切(qie)换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮(lun)动机(ji)会；而另一方面，资金(jin)脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、2023年(nian)8月，再融(rong)资(zi)政策自2020年宽松(song)后，再次收紧。定增市场当前的(de)现状也引发(fa)众(zhong)多投资者关注，定向增发事件效应是否还能(neng)有效？涉及定向增(zeng)发股票(piao)是否还具备投资(zi)价值？带着这些疑问，我们对定(ding)向增发的事件(jian)效应进(jin)行了细致的(de)分析(xi)。