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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍆🍇🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄💗，在科技😈🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👅🌽💖，资产荒趋势依然存在👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥕🥔🥿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、凯盛新能发布公告(gao)，于2025年6月27日，董事会审议通过同意公司(si)非全资附属(shu)公司(si)自贡新(xin)能(neng)源投资建设2000t/d光伏组(zu)件超薄封装材料项目，用于集团日(ri)常业(ye)务。该项(xiang)目建设内容包括建设一条2000t/d超白光伏压延(yan)玻璃生产(chan)线、八条(tiao)光伏(fu)组件超薄封装材料生产线及其他配套设施，总投资额约人民币13.99亿元。