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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡(heng)，大(da)盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是(shi)下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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2、附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包(bao)店、奶茶店挤满了人。往西走，茂(mao)名北路在周末开(kai)启(qi)限时步行街，人们在(zai)路上遛狗(gou)、散(san)步、休憩，餐(can)饮店的外摆位也坐了(le)不少人，往店里张望几乎都是人。