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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外(wai)圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流(liu)不及預(yù)期等，但后續(xù)(xu)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)(ye)催(cui)化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上(shang)脩(xiū)與(yǔ)估值(zhi)共振的脩復牕(chuāng)口。

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陈健玮：上半年，港(gang)股市场在全球宏(hong)观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内(nei)降准降息(xi)、财政(zheng)发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港(gang)股市场凭借高股息率的红利(li)资产和优质科技(ji)资产优势，在人(ren)工智能（AI）技术突破、创新药加速(su)出海(hai)、智能(neng)驾驶普及等(deng)积极因(yin)素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净(jing)流入(ru)超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🩱🍅。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💔🍎🥻。因此👄🩰，我们认为🍈，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、整体看🤍👙，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍇💯🩳，盈利预计边际放缓🩳。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥔🧡，半导体、光学光电子👠、消费电子、运营商👝🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥒🩰、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍄😠、电商平台大促🥥🥑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👡🥔💖，其中饮料乳品、农副产品、家电🩰💖😠🍊、家具💗💌💖👗、饰品🧅🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳🥾；此外贵金属、燃气、电力🍒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💟💖💋，中报业绩有望边际改善。

2、如何把握化工板块反(fan)弹机遇？借道(dao)化(hua)工ETF（516020）布局效率或更高。公开(kai)资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面(mian)覆盖化工各个(ge)细(xi)分领(ling)域(yu)。其(qi)中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强(qiang)投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮(dan)肥等细分领(ling)域龙(long)头股，全面把握化工板块投资机会。场外(wai)投资者亦可(ke)通(tong)过化工ETF联接基金(jin)（A类012537/C类012538）布局(ju)化工板块。