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供应方面🍑，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨💟，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💌🧄，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥕🍋🍇。需求和库存方面👙🍊，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期💖，铁水节奏或类似于 2023年👄🧄，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👗💗💘，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天😈👛💋🥝。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降👛🍒，或将累库约 1500 万吨👅👘💯，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加😻👡💯💛。综上所述，全球供应释放低于预期🍈，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👚，同时若粗钢压减政策落地🩲🥥🍎，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、付倍佳(jia)：海外需關(guān)註美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落地情(qing)況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關註財(cái)政政筴(cè)髮(fà)力節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點(dian)以及南下資金交易活躍(yuè)度。

2、陈健玮：在全球主要市场(chang)中，港股估值仍处于较低水平，并显(xian)著低(di)于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股息(xi)率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估(gu)值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑(su)港股估值体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新药、人(ren)工智能等(deng)领域的技术突破(po)，正推动国际投资者(zhe)重估港股科技龙头的长期价值。