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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期👞🩱🍒👘，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🥔，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🥑🧄🥭，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%💘💞。

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更深远的是🥕🍇🍋，资本市场对创新的包容机制，例如🥦👠，证监会将在创业板启用第三套标准🥝💌👜🥬🍊，支持优质未盈利创新企业上市。6月27日，深交所官网显示👠，深圳大普微电子股份有限公司作为深市首个未盈利企业首发申请获深交所受理🍒🍉。科创板也将迎来首家重启第五套上市标准IPO上会企业——根据上交所安排💗，7月1日召开上市委审议会议🍏🥕🩳👅💞，审核武汉禾元生物科技股份有限公司IPO申请。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🥕👚，半年报依然是很重要的逻辑链💋🩰🥦，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍌👜、业绩预期良好两个先决条件🩰👛🎒，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块👠🍌🍊🤬🥦、PCB）、游戏、军工🍆💔、出口（摩托车🌽、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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而如中际旭创、新易盛、天孚(fu)通(tong)信等率先在相关(guan)领域布局并与海外头部客户保(bao)持(chi)深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进(jin)一步(bu)巩固自(zi)身优势，抢(qiang)占市场份额。综上(shang)，国盛证券认(ren)为(wei)，海外算(suan)力复苏趋势已经较为显著(zhu)，坚定推(tui)荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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