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贵金属板块，由于二季度俄乌🤍、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🍆，政策不确定性升级🥻👚😻，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🧡🍅，同时供给刚性👘💯🥥，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长😻🍊👘💛。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍉，价格上行有望带动中报业绩改善🩱💓。

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周五(wu)（6月27日），大盘回调(diao)之(zhi)际，化工板块逆(ni)市拉升，反映化工板块整(zheng)体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高(gao)，盘中场(chang)内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有(you)回落，截(jie)至收(shou)盘，涨0.67%。

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付倍佳：上半年🥿🎒👡🍏，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB👘🍑🍇、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未(wei)来的降息路径分歧加大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的(de)预(yu)期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的为8人，表明美(mei)联储内部对降(jiang)息预期(qi)的分(fen)歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续维持年内两次降息预(yu)期，整体降息预期变化不大(da)。

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1、上文中提到的(de)行业选择方向提供了一个在(zai)当前宏观环境下(xia)的中期(qi)选择逻辑，但我们也注意到，短期(qi)内过剩流动性(xing)涌入少量优质资产，也将(jiang)导(dao)致短期透支，最好的选(xuan)择(ze)还(hai)是在(zai)“对的位(wei)置选择(ze)对的(de)行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集(ji)中度并且寻找轮动依(yi)据(ju)也成为下一(yi)个需要回答的问题。我们通过综合对(dui)比(bi)1）板块成交集中度、2）南向资金流(liu)向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配(pei)置比(bi)例、以及5）估值等多维度(du)刻画。

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