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进入7月后👝🍉💋🤍💞，综合业绩披露期效应🩰👢👙🤍、海外流动性环境变化🎒😻、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥕🍈🍈，从历史来看💗🍋💗💓👗，近十年7月市场风格相对均衡💛，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💌🥿💓💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💔💋🥾，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍄😡👠，市场交易和增量资金层面🥕💖，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💔，成长价值风格或相对均衡🤬🧄🍑🍆。对7月的风格指数推荐如下：

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综合盈利(li)、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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不只江西(xi)，在(zai)浙江、新(xin)疆等地，今年以来，国开(kai)行支持(chi)的多个城镇(zhen)老旧小区(qu)改造项目(mu)稳步推进(jin)。据统计(ji)，今年1—5月，国开(kai)行发放城市更新领(ling)域相关贷款(kuan)5751亿元(yuan)，重点支持城镇(zhen)老旧小区整治改造、城(cheng)中村更新改造以及城市历(li)史文化保护传承等。

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（3）就供需平衡和库存来看，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化，过剩(sheng)预计有所缓解。

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