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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬🥻🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓👜👅🥕，使得即将到来的中报业绩期👠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💗，预计下半年总需求仍将保持平稳👘🥿🎒🥦🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦🌽😻，资产荒趋势依然存在💋👢🤬🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞🍎，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓🍆，类似现象在2020年也出现过🥝🥿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞。

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结合细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格(ge)小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力(li)需(xu)求持(chi)续高景气(qi)，中高(gao)端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售(shou)同比持续较(jiao)高(gao)速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营(ying)业务收(shou)入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速(su)落地(di)，信(xin)创(chuang)与国产替代(dai)加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声👅🥝，各类主要风险虽未完全消除💖🥝💔🍌👠，但已有所缓解🍎。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🩳🥭，未来的走势绝非一目了然💌。

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