黑色午夜

配寘上，建議(yì)投資者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)挖(wa)掘結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)到成(cheng)長(zhǎng)科技(ji)纍(léi)積漲(zhǎng)幅高、估值高分位，下跌風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)大。週(zhou)期品整(zheng)體景氣(qì)弱勢(shì)，可從(cóng)中觀(guān)角度切入尋(xún)找景氣支撐(chēng)方曏(xiǎng)。消費(fèi)品兩(liǎng)(liang)極分化、預(yù)期低迷。金螎(róng)股優(yōu)勢仍在且(qie)有進(jìn)一步強(qiáng)化的基礎(chǔ)。囙(yīn)(yin)此綜郃(hé)攷慮下，可關(guān)註三條(tiáo)主線(xiàn)。

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截至目前🥝🩳，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核💞，分别是财信证券🥬👛、华龙证券💞🤬、东莞证券🥭、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核👠。

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2、从(cong)全球的供应情况来(lai)看，上半年(nian)OPEC+开始逆(ni)转减产(chan)战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用(yong)率(lv)仅为(wei)76%，两伊地(di)区为88%、87%，阿联酋的产(chan)能利用(yong)率仅为71%。因为来(lai)看，OPEC国(guo)家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配(pei)额增产计(ji)划，此轮如(ru)果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策(ce)略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量(liang)恢复，OPEC+可能在下个(ge)月也继续增产直接完成220万(wan)桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论(lun)上(shang)一(yi)轮200万桶(tong)/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产(chan)计划，会大大超出市场预期(qi)。当前(qian)确定的是OPEC+已改变其产量战略，转(zhuan)向更高的市场份额(e)以及更稳定(ding)的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数(shu)量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产(chan)量在四季度达峰，数量为1363万桶/日(ri)。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日(ri)下(xia)降，2026年美国(guo)原油的产量增速为下(xia)降4万桶/日。预计下半年供(gong)应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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从目前基本面的趋势来看🧅👠，基本维持较为稳定的状态🩱🌽🥒，依然呈现**开支托底经济👅💔💖、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👅🥭👛🥥。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始👢💗，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👚。

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1、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高🥑🌽🩳🤍。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多👅。

2、此外，于2025年6月27日😡🍅，在有关各方共同提出申请后，高等法院已取消原定于2025年6月30日进行的呈请（经修订）的聆讯🥻💛，并已将呈请（经修订）的聆讯延期至2025年10月6日。