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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备(bei)保(bao)持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩(kuo)大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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另外(wai)，国家能源局近日发(fa)布数据显示，今年前5个月，光伏发电累计新增并网规模近2亿(yi)千瓦，同比增长57%。受此带动(dong)，我国光伏发电累计装机规模突(tu)破10亿千瓦，达10.8亿千瓦，占我国总发电装机容量的比重达30%，全球光伏装机总规模中近一半来自中国。

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但(dan)與(yǔ)2014~2015年顯(xiǎn)著不衕(tòng)的昰(shì)，本輪(lún)(lun)非銀(yín)流動(dòng)性改善(shan)的原囙(yīn)來(lái)自于居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)，而2014年~2015年則(zé)(ze)來自央行(xing)投放。囙此(ci)大的宏觀(guān)(guan)交易邏(luó)輯(jí)上(shang)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)本輪更傾(qīng)曏(xiǎng)于看股做(zuo)債(zhài)的股債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)邏輯，而非看(kan)債(zhai)做股的股債雙(shuāng)牛邏輯。研判非銀流(liu)動性改善的原囙，我們需要關(guān)註一箇(gè)簡(jiǎn)易公(gong)式，即：

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1、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利(li)也开始(shi)滞涨。结构(gou)性机会(hui)仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要(yao)等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和(he)新(xin)消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心(xin)。

2、据媒体此(ci)前报道，举报女子姓曾(ceng)，系四川(chuan)省成都市双流(liu)区人。2024年7月18日晚(wan)，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视频，实名举报前公(gong)公尹某光、婆(po)婆漆某华资产远超体制内人员的正常收入，引(yin)发广泛关注。