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目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从(cong)目前(qian)美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影(ying)响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列(lie)军事冲突趋于(yu)缓(huan)和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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28日上午，伊朗首都德黑兰(lan)举行隆重葬礼，悼念在以(yi)伊大****中遇难的(de)60多(duo)位高级将领、核科(ke)学家、新闻工作者和妇女儿(er)童等，其中(zhong)包括(kuo)伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复👢，二季度以来，由于出口驱动减弱💛💖👚，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓😈，但仍有部分领域业绩有望改善🍍👅。

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1、降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或(huo)2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)特朗普對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)(ping)竝(bìng)不威(wei)脇(xié)其獨(dú)(du)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利率(lv)不變(biàn)的槩(gài)(gai)率爲81.9%，降(jiang)息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率(lv)爲18.1%，到9月維持利率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲76%，纍計降息50箇基點的槩率爲16.4%。

2、原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化(hua)以及(ji)带来的预期(qi)差交易。除非全球经济(ji)数据走弱明显，否则下半年(nian)油价(jia)偏震荡。