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“6月脉冲”在本(ben)周(zhou)集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数(shu)时间内同(tong)步，汇率成为了决(jue)定大势(shi)的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演(yan)绎：低位(wei)高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维(wei)度下，均是乐观因(yin)素占优。

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中國(guó)基金報(bào)：上(shang)半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落(luo)地，一定程度上(shang)催化了港股紅(hóng)利(li)以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。下半年，還(hái)有(you)哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註(zhu)？

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本周港股通交(jiao)易区间为(wei)2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流(liu)入148.92亿港元。

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1、该法案涵盖了(le)特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免(mian)外，它还将对包括(kuo)医疗补(bu)助(zhu)计划和补(bu)充营养援助计划(hua)（即食品券）在内的社会保障(zhang)网计划进行多项支出削减。

2、4👚、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动🍄🍏，2-3月企业去库明显🧅👛，4-6月反季节性累库🍉😻🩲，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升🥾、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高💝🥥👘👄，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。