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***總書(shū)記(jì)曾將(jiāng)黨(dǎng)內(nèi)集中教育比喻成“一種清掃(sǎo)整理”，強(qiáng)調(diào)“我們(men)每天都要刷牙洗(xi)臉(liǎn)，打(da)掃衞(wèi)生，洗盤(pán)(pan)洗椀(wǎn)洗衣服，黨的建(jian)設(shè)也要做(zuo)這(zhè)些(xie)事情”。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期💕💞、锰矿供应收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大范围复产👄💋🍆、钢材产量大幅回落、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）🍉👢👙。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🍓👢😠🍎，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍒👙🌽，军工订单逐步放量🍏👄💯，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🤬🥿，消费品制造业其他家用电力器具制造🍈👅、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🥭💟💓。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👞🩱。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💓，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👿。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格👢🍅🍇👄，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥿。

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1、行业层面💓，展望7月份🤬，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💞🥭🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💯。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍌、光学光电子、消费电子🩲、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💛🤍🍉，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍍🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒💕💌💘，如汽车🍒🥔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩰，受益于扩消费政策提振👿👠👄🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍌、家电👞👗、家具、饰品👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝；此外贵金属、燃气、电力🎒🍈、农化制品💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👘🩳🧅。

2、截至2025年(nian)6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深(shen)300、中证500、中证1000处于(yu)估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值(zhi)分位数“安全”等级。