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付倍佳：上半年，港股市(shi)场(chang)第一轮行情以恒生科技(ji)为代表(biao)的(de)新经济产业(ye)趋势驱动为主，第二(er)轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛(lian)为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡(pao)沫化。

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结合细分领域中观指标来看👢，受益于行业供需改善🍓👢🧅💞💗，面板价格小幅回暖🥑💕👚👄，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👅，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💯🍅🥻，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💗，半导体中报业绩有望延续较高增长👛👝。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💗🍅🥬，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💔🩰。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍋👅，叠加低基数效应🍌，二季度盈利或超预期🥥👛🥭🥥👅。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🧡，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🍄。同时🍋👜🥒😠，权益类基金分红有望增加💞，ETF基金的分红情况也值得持续关注👿。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响👗👜🍉。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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深交所副总(zong)经理李辉表示，在全球经济格局深度(du)调整的大(da)背景下，需要新质生产力推动高(gao)质量发展，而(er)资本市场作为链接科(ke)技、产(chan)业和(he)资本的关键枢(shu)纽(niu)，在支持新质生产力发展方面大有可为(wei)。

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1、清越科技在2024年年报中披露🍋，在硅基OLED领域👅👛，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR🥑🍇，FPV眼镜（FirstPersonView🍉🍍💗，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音🍇💖🍏、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🤬。同时💛🎒🍈，在红外瞄准测距领域🥻，与艾睿、高德🩳、荣者等行业头部客户展开合作🍒🍓🌽😡，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货💖🩰👅💌🥭。

2、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)(li)史統(tǒng)(tong)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前(qian)，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率(lv)相對(dui)較高。在會(hui)議后，中證1000上漲槩率最高(gao)，超過(guò)70%。