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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🍒🍄😠🥭，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同😠🥔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍄🥝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩱😈🧡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👞🥭，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍄🎒💓，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💛🧅🥥，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👙💯，本轮增量资金的正反馈机制🥭🥥，不仅会对市场走势产生显著影响🥑🍋🍓👅🥭，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、许廷(ting)全：若以海外(wai)衡量中国资(zi)产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市(shi)盈率(lv)为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净(jing)率为1.4倍(bei)，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于(yu)长期历史平均(jun)水平，投资性价比优(you)于亚洲其他市场及欧美市场。