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⚑风(feng)格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防(fang)军工、创新(xin)药(yao)。

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本周(zhou)IF当月(yue)合(he)约(yue)上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨(zhang)4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月(yue)合约上(shang)涨4.86%，收于6230.2，收盘(pan)基差-0.74%。

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