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展望(wang)7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在科技(ji)创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较(jiao)高的行业(ye)主要集中在部分消费品、高新技(ji)术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。具(ju)体如下：

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🏮行业配置层面🍒🍎🥝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💗，分别以25/3/20、25/6/12为界💖💔💝💓，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👞🧡💛。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩰、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💕🍊，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🎒，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥔🤬、啤酒等板块的轮动机会🍎；而另一方面🍆🍎，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👞，也需警惕银行板块的短期波动风险🥿🥔👛。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💞🍊💞💞🍆，行业层面优选光模块/PCB🍇👠😠🧅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台🧡，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示🍉😡🍍🍆，中国稀土一季度净利润为7261.81万元💋，实现扭亏为盈，2024年，该公司净利润为亏损2.87亿元。

2、香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢💛、成本高等长期存在的痛点💗💞👘💕，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革🥬💓👙🩰，包括跨境支付🍆🥒。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境💖🍅，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景🧅😻👅，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。